這個(gè)百億市場(chǎng)火了！科倫三大爆款搶攻，國(guó)產(chǎn)新藥大爆發(fā)，零售新過億品牌超亮眼
近日，20粒一盒的華佗鎖精丸在那購(gòu)買科倫藥業(yè)對(duì)外發(fā)布新動(dòng)向，公司打算以萬(wàn)愛達(dá)?、艾時(shí)達(dá)?、愛悅達(dá)?三駕齊驅(qū)開辟男科市場(chǎng)。泌尿系統(tǒng)藥物市場(chǎng)是被忽略的潛力市場(chǎng)之一，近幾年隨著患者意識(shí)覺醒以及用藥需求增大，該亞類在三大終端的整體銷售規(guī)模持續(xù)上漲，2021年突破百億關(guān)口。越來越多國(guó)內(nèi)藥企入局搶食，仿制藥井噴、國(guó)產(chǎn)新藥陸續(xù)上市，市場(chǎng)百花齊放。
市場(chǎng)規(guī)模首破百億，零售藥店成熱銷陣地
圖1：三大終端6大市場(chǎng)泌尿系統(tǒng)藥物的銷售情況（單位：萬(wàn)元）
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，泌尿系統(tǒng)藥物在公立醫(yī)院終端（城市公立醫(yī)院+縣級(jí)公立醫(yī)院）的銷售呈下滑態(tài)勢(shì)，2021年的規(guī)模跌破20億元；一直以來，該類藥物在公立基層醫(yī)療終端（城市社區(qū)中心+鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）的銷售較為低迷，與基層患者意識(shí)尚未覺醒有關(guān)。
與之相反的是，該類藥物在零售藥店終端（城市實(shí)體藥店+網(wǎng)上藥店）的銷售持續(xù)高漲，2021年已達(dá)78億元，占比升至七成以上。隨著網(wǎng)售處方藥不斷推進(jìn)，網(wǎng)上藥店終端近兩年的增速也高達(dá)68％、82％，有望繼續(xù)攀升。
泌尿系統(tǒng)藥物主要包括良性前列腺肥大用藥以及其它泌尿系統(tǒng)用藥（包括抗解痙藥）兩個(gè)小類。整體來看，良性前列腺肥大用藥在三大終端6大市場(chǎng)（統(tǒng)計(jì)范圍見文末）的銷售呈下滑態(tài)勢(shì)，2021年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端（公立醫(yī)院終端+公立基層醫(yī)療終端）銷售額跌幅在50％以上，而在零售藥店終端則有17％的增長(zhǎng)；其它泌尿系統(tǒng)用藥（包括抗解痙藥）則全線增長(zhǎng)，2021年整體增幅超過30％，已成為泌尿系統(tǒng)藥物中最重要的小類。
新入局者實(shí)力強(qiáng)勁，天士力、科倫、齊魯新過億品牌居高位
表1：2021年城市實(shí)體藥店終端和網(wǎng)上藥店終端泌尿系統(tǒng)藥物銷售額超1億元的企業(yè)
表2：2021年城市實(shí)體藥店終端和網(wǎng)上藥店終端泌尿系統(tǒng)藥物銷售額超1億元的品牌
白云山制藥總廠是國(guó)內(nèi)較早布局泌尿系統(tǒng)用藥的藥企之一，前幾年面在華佗鎖精丸官方正品跨國(guó)藥企的圍攻下不斷成長(zhǎng)，現(xiàn)已在零售藥店終端穩(wěn)坐“一哥”寶座，公司的抗ED藥物枸櫞酸西地那非片2020-2021年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端保持10％以上的增速，而在中國(guó)網(wǎng)上藥店終端則有38％、42％的增速。
輝瑞、禮來、默沙東得益于早年的品牌積累以及持續(xù)有效的患者教育，依然獲得不少消費(fèi)者的青睞。然而，這個(gè)潛力市場(chǎng)也不斷迎來新的爆發(fā)者，戰(zhàn)績(jī)讓人驚艷。
江蘇天士力帝益藥業(yè)于2019年拿下抗ED藥物華佗鎖精丸正品旗艦店他達(dá)拉非片后正式入局搶食，2020年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端企業(yè)排名為TOP17,2021年該品牌銷售額增速超過1000％，助力公司排名直接升至TOP6。天士力的他達(dá)拉非片中標(biāo)了第二批國(guó)采，2021年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端增速達(dá)86％，但銷售額不到5000萬(wàn)元。
四川科倫藥業(yè)在2020年拿下治療PE（早泄）的鹽酸達(dá)泊西汀片（國(guó)產(chǎn)第二家）、抗ED藥物鹽酸伐地那非片（國(guó)內(nèi)首仿+國(guó)產(chǎn)獨(dú)家）和枸櫞酸西地那非口崩片（國(guó)內(nèi)首仿+國(guó)產(chǎn)獨(dú)家）后，在中國(guó)網(wǎng)上藥店終端站穩(wěn)了陣腳，2021年企業(yè)排名升至TOP6。公司的鹽酸達(dá)泊西汀片成為了零售市場(chǎng)新的過億品牌，該產(chǎn)品中標(biāo)第三批國(guó)采，2021年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端增速接近80％，銷售額僅在3000萬(wàn)元左右。近日，科倫藥業(yè)對(duì)外表示已與阿里健康、京東健康進(jìn)行了枸櫞酸西地那非口崩片的首發(fā)簽約，預(yù)計(jì)該產(chǎn)品將成為公司下半年的銷售增長(zhǎng)點(diǎn)。
齊魯制藥最近兩年在中國(guó)網(wǎng)上藥店終端的銷售額大漲，增速均超過3000％，2021年排名為TOP7。公司的抗ED藥物枸櫞酸西地那非片近兩年增速達(dá)6900％、3523％，也是2021年新的過億品牌，該產(chǎn)品中標(biāo)第三批國(guó)采，2021年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端增速超過1086％，銷售額僅在2000萬(wàn)元左右。目前，齊魯制藥（不含海南公司）的泌尿系統(tǒng)藥物還有良性前列腺肥大用藥鹽酸特拉唑嗪膠囊和度他雄胺軟膠囊、膀胱過度活動(dòng)癥藥物琥珀酸索利那新片、抗ED藥物他達(dá)拉非口溶膜，產(chǎn)品矩陣豐富。
國(guó)內(nèi)藥企摩拳擦掌！1類新藥“零的突破”，大品種改良新藥火熱
隨著用藥需求增大，泌尿系統(tǒng)藥物市場(chǎng)潛力正在不斷釋放，近幾年國(guó)產(chǎn)仿制藥如雨后春筍，一些大品種獲批及報(bào)產(chǎn)在審的企業(yè)數(shù)量相當(dāng)驚人。
表3：2018年至今獲批的泌尿系統(tǒng)藥物仿制藥
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